Investing.com — CleanSpark Inc (NASDAQ:CLSK) hisseleri, şirketin 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklifi planını açıklamasının ardından Pazartesi günü piyasa kapanışı sonrası işlemlerde %6 düştü.
Bitcoin madencilik şirketi, Menkul Kıymetler Kanunu’nun 144A Kuralı kapsamında özel bir yerleşimde nitelikli kurumsal alıcılara 2032 vadeli 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklif etme niyetinde olduğunu bildirdi. CleanSpark ayrıca ilk alıcılara, ilk ihraçtan sonraki 13 gün içinde 200 milyon dolara kadar ek tahvil satın alma opsiyonu vermeyi planlıyor.
Şirkete göre, net gelirlerin 400 milyon dolara kadar olan kısmı, dönüştürülebilir tahvillerdeki yatırımcılardan adi hisse senetlerini geri almak için kullanılacak. Kalan fonlar ise enerji ve arazi portföyünü genişletmek, veri merkezi altyapısını geliştirmek, ödenmemiş bitcoin teminatlı kredi hatlarını ödemek ve genel kurumsal amaçlar için ayrılacak.
Dönüştürülebilir tahviller, düzenli faiz getirmeyen ve anapara tutarı artmayacak olan kıdemli teminatsız yükümlülükler olacak. Tahviller, daha erken geri alınmadıkları, itfa edilmedikleri veya dönüştürülmedikleri takdirde 15 Şubat 2032’de vadesi dolacak. Bu tahviller, CleanSpark’ın seçimine bağlı olarak nakit, adi hisse senedi veya her ikisinin bir kombinasyonuna dönüştürülebilecek.
Belirli yatırımcılardan hisse geri alımlarının, özel olarak müzakere edilen işlemlerde tahvillerin fiyatlandırılmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Şirket, hisse başına alım fiyatının, teklifin fiyatlandırıldığı gündeki adi hisse senedinin kapanış fiyatına eşit olacağını öngörüyor.
Tahviller ve dönüştürme üzerine ihraç edilebilecek herhangi bir hisse, Menkul Kıymetler Kanunu kapsamında tescil edilmemiştir ve kayıt olmadan veya geçerli bir muafiyet olmadan Amerika Birleşik Devletleri’nde sunulamaz veya satılamaz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
